1)半导体设备、芯片环节均增长明显,拉动半导体石英需求高景气:随着全球半导体市场进入增长周期,并迎来新一轮投资高峰,设备、芯片环节的高增长拉动半导体石英需求迎来高景气。预计到2020 年,半导体石英材料仍有望维持20%以上的年复合增长率。
2)半导体是石英玻璃主要的下游应用领域,需求空间百亿量级。根据石英协会报告,2014 年全球石英玻璃市场规模超过200 亿元人民币,其中半导体是石英玻璃主要的下游应用,市场占比超过60%,其中半导体石英坩埚、前端工序石英器件、光掩膜基板市场空间分别约40 亿、60 亿、45 亿元人民币。
根据其他口径测算,2017 年全球半导体级石英材料市场规模在20 亿美元以上,半导体石英器件规模约13 亿美元,光掩膜版基板材料市场规模约10 亿美元。
3)产业链梳理:从材料到器件加工,客户从半导体设备商到芯片制造商。半导体石英玻璃领域的企业主要分为上游的石英玻璃材料厂商和下游的石英器件加工商;石英器件加工厂商将采购的石英玻璃材料通过机加工或者热加工制成各类半导体石英器件销售给半导体设备厂商,再由设备厂商将包含石英器件的整套设备销售给芯片制造商;器件加工商也会将产品直接销售给芯片制造商。
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